analize internog i eksternog okruženja (pestle, djelatnost, tržište, konkurencija, ranjivost, aktualna organizacija, povijesni rezultati i pokazatelji)
provjera strateških namjera (misija – vrijednosti – vizija – temeljne vrijednosti – dugoročni ciljevi) i odabrane strategije
ocjena razvojnih mogućnosti i rizika, analiza portfelja proizvoda i usluga
segmentacija tržišta, utvrđivanje komercijalnih i financijskih potencijala postojećih i potencijalnih kupaca
planiranje organizacije i ključnih inicijativa (strateška mapa)
planiranje troškova i ulaganja i mjerenje očekivane financijske uspješnosti ulaganja
izrada financijskog plana (budžeta) – račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, novčani tok
